Recordatorios: Estadísticas rápidas

Antecedentes

Todo ser humano tiende a olvidar las cosas (no es algo del otro mundo y nos pasa a todos), es común llegar un lunes a la oficina y recordar que el viernes pasado tenias que haber mandado/hecho una actividad muy importante… “Se me olvido!”, teniendo en cuenta esa premisa, NetSuite tiene una función muy útil e importante, los Recordatorios.

Los recordatorios no es mas que una simple lista que nos indica X cantidad de Y elemento, que esperan nuestra atención, ejemplo mis pedidos por aprobar, surtir, facturar, mis facturas por timbrar, mis tareas por completar, etc.

¿Como configuro mis Recordatorios?

Solo debemos ejecutar los siguientes pasos:

  1. Ir a Inicio
  2. Agregar el portlet Recordatorios.
  3. Configurar los Recordatorios
    • Podemos agregar recordatorios estándares o personalizados (búsquedas guardadas disponibles como recordatorios).
  4. Listo, al entrar a NetSuite (o visitar la pagina de inicio), nos aparecerán nuestros recordatorios.
Panel de Inicio con recordatorios.
Panel de Inicio con recordatorios.

¿Cómo podemos ayudar?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos. Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Factura Electrónica en Línea en NetSuite

Antecedentes

Toda empresa necesita timbrar sus facturas, y en ocasiones, también requieren de poder colocar un portal donde el cliente final pueda obtener su factura electrónica. En algunos sistemas ERP esta tarea es algo tediosa y complicada, pues se tiene que realizar integraciones con terceros (el proveedor del portal), ya con esto podemos tener una serie de riesgos relacionados con la integración, sincronización, soporte, etc.

¿Que solución ofrecen IMR & NetSuite?

De primera instancia NetSuite ofrece la plataforma, en la que se pueden publicar contenido (archivos, paginas web, imágenes, formularios en linea, etc) sin ninguna dificultad, en segunda instancia, IMR ofrece el complemento de factura electrónica, que trae consigo un formulario en linea para la factura electrónica, ya sea que se publique como una pagina web o como un segmento dentro de otra pagina (ejemplo: dentro de la pagina web oficial de la empresa)

Paso 1
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Paso 2
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Paso 3
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Paso 4
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Paso 5
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La Factura Electrónica en Línea genera un valor muy importante a la empresa, pues le da al cliente una manera fácil y rápida de obtener su factura, al mismo tiempo que ayuda a agilizar la operación de la empresa reduciendo el numero de procesos y tiempo utilizado en la facturación electrónica.

¿Cómo podemos ayudar?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos. Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Permisos adicionales a un rol: Infracción de permisos

Antecedentes

Toda información es valiosa dependiendo el uso que se le de a la misma, por lo que es común encontrarnos en las organizaciones con políticas de seguridad de la información, esto traducido a un sistema administrativo/financiero nos referimos a roles y permisos. Entonces ya que los roles típicamente partimos de los roles por defecto de NetSuite a veces los usuarios piden acceso a transacciones especificas o a ver registros específicos y por el gran número de permisos para el administrador del sistema a veces es difícil encontrar el permiso adecuado para lo que se solicita.

¿Como saber el permiso correcto facilmente?

Una de las recomendaciones para identificar rápidamente el permiso que hay que adicionar al rol del usuario, es ingresar a la transacción, búsqueda, reporte, etc que tenga acceso a ver lo que se nos solicita, ir a la barra de navegación copiar toda la URL que aparece y proporcionarla al usuario que solicita visualizar la transacción, si el usuario no cuenta realmente con el permiso requerido, aparecerá la pantalla de Aviso de Infracción de permisos seguido del permiso que necesita el rol para poder ingresar a la transacción. Por lo que con esto el usuario con permisos para Gestionar Roles puede entonces editar y adicionar el permiso requerido.

permisos insuficientes

NOTA: Podemos también revisar la documentación de los permisos en NetSuite para ello en SuiteAnswers podemos ingresar el texto PermissionUsage y nos dará como resultado una entrada donde podremos descargar un archivo excel con la descripción de cada permiso.

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Alerta de Nivel de Inventario

Antecedentes

Una de las alertas muy comunes y frecuentes mediante ventanas emergentes (pop-ups) notificando el nivel de inventario de cada partida de artículos en la ubicación de la cual se esta generando la orden de venta. Adicionalmente existe el escenario que una cotización o estimación se convierte en orden de venta y esta contiene un gran número de partidas o lineas de artículos pues es tedioso el que aparezca N veces la alter de nivel de inventario.

¿como deshabilitar esta alerta?

Cuando se desea prescindir de la alerta de nivel de inventario, cada usuario es responsable de deshabilitar esta opción y para ello tiene que ir a la opción “Establecer preferencias” y en la sección Transacciones apartado Avisos desmarcar la casilla correspondiente al texto “Advertencias de Nivel de Inventario”.

nivel_inventario

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Anticipo de Proveedor

Antecedentes

Es común encontrarnos con el escenario donde queremos registrar un pago a proveedor por concepto de anticipo o pago total de una orden de compra puesta al proveedor, pero este aún no nos ha facturado por tal motivo el pago no lo podemos aplicar a nada por el momento.

¿Como crear el anticipo de proveedor?

Si se desea registrar un anticipo (pago) a proveedor, antes de tener la factura del proveedor, seguir los siguientes pasos:

1.- Crear una cuenta de anticipos – La cuenta de anticipos dará seguimiento del anticipo hasta que sea aplicado a un factura de proveedor.

cuenta

2.- Emitir cheque – El cheque traslada el anticipo a la cuenta de anticipos. De esta manera, el anticipo no estará disponible en la cuenta de cheques para otros pagos.

cheque

3.- Introducir un crédito de proveedores – El crédito de proveedor se utiliza para aplicar el anticipo a la factura del proveedor cuando esta sea creada.

credito

Finalmente cuando ingrese la factura del proveedor en Netsuite, esta se pagara con el crédito de proveedor que previamente se capturo, en dado caso de quedar un saldo  restante del documento,  Netsuite indicara que se aplicara un pago por el resto de la factura. En caso de solo aplicar el monto del crédito sera conveniente ir al crédito y directamente desde éste aplicarlo a la factura.

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Tipo de Cambio de acuerdo al D.O.F.

Antecedentes

NetSuite dispone de una funcionalidad que al activarla actualiza los tipos de cambio para las monedas del sistema, el tipo de cambio obtenido desde Morningstar. Sin embargo en México el tipo de cambio es controlado por el Banco de México, organismo autónomo que de manera diaria publica el tipo de cambio a utilizar.

Por desgracia NetSuite no dispone de una integración nativa con el Banco de México, por lo que era tarea de el usuario consultar los tipos de cambio y luego capturar el sistema, con el complemento de IMR la integración es automática y transparente.

¿Como actualizar el tipo de cambio de acuerdo al D.O.F?

Solo debemos ejecutar los siguientes pasos:

  1. Obtener nuestro complemento.
  2. Configurar el complemento
  3. Disfrutar.
Captura de pantalla de 2015-05-11 16:59:21
Actualización del tipo de cambio obtenido del D.O.F.

 

¿Cómo podemos ayudar?

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SuiteWorld 2015 y la consolidación de Netsuite.

Antecedentes

Del 4 al 7 de mayo de 2015 se celebró en San José, California, el evento anual de Netsuite: SuiteWorld 2015. Este evento es de gran importancia para los usuarios de la herramienta ya que normalmente se presentan novedades y se anuncian planes y visión a futuro.

Temas relevantes.  

Es un gran evento que tiene todo un grupo de conferencias a elegir y sería imposible cubrir cada detalle. Aqui algunas de los anuncios y noticias que me parecieron más relevantes:

– El fin del inicio. Se presenta que luego de 10 años que Netsuite inicio a crecer con más fuerza, sin duda al final ganó la batalla. El ERP en la nube es una realidad y la cantidad de clientes, ingresos, empleados y partners también son una muestra. En particular me ha tocado asistir a Suite World desde 2009 y es impresionante ver como la cantidad de asistentes y el tamaño del evento ha crecido. En pocos años pasaron de no mas de 1,500 asistentes a un evento de 7,000 personas.

– Alianza con Microsoft. Se anunció mediante un video mensaje del CEO de Microsoft, como se va a integrar Netsuite con Microsoft 365. Nos habla del tamaño de empresa que ya es Netsuite y el tipo de alianzas que ahora por su relevancia puede tener.

QlikView. Netsuite tiene como cliente a Qlikview y aprovechando la sinergia en breve lanzaran un modelo de integración con esta importante herramienta de BI. En el pasado me toco participar en proyecto sen dónde se realizó la integración entre las dos plataformas. Ahora será algo ya disponible sin necesidad de realizar integración. Me siento particularmente entusiasmado por esta noticia.

– Suite Commerce Advance y el ERP como sitio WEB. Muchas mejoras en la presentación y fondo de la información. Por ejemplo, con Suite Commerce Advance (en los siguientes releases) se podrá tener aún mayor y mejor personalización y lo mejor: más sencillo. Todo un panel gráfico para administrar el contenido que va mucho más allá de lo que se tenía con las herramientas básicas de Site Builder o incluso Advanced Site Builder.

– OmniChannel. Se refuerza el concepto de Omnichannel. Muy impresionante el hecho de poder tener desde una tableta, digamos en una tienda de ropa, toda la información del cliente, incluidos sus compras, preferencias, compras realizadas en el portal, etc.

– Performance. Un nuevo site en Europa y una muy interesante herramienta de monitoreo promete ser de gran ayuda para mejorar el performance de la herramienta. Sin duda será de gran utilidad en optimizar los tiempos de respuesta de las transacciones y en poder reaccionar en el mismo momento en que se presentan.

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– Más y mejores aplicaciones complementarias. Poco a poco más y mejores aplicaciones están ahora disponibles. Lejos se quedaron los eventos en dónde eran pocas aplicaciones y en muchas ocasiones aplicaciones sin ningún tipo de garantía. Ahora se presentó un panel mucho más grande. Aplicaciones para prácticamente cualquier requerimiento.

Creo que fue un gran evento con excelentes anuncios y presentando una perspectiva muy positiva respecto a Netsuite y su consolidación como LA herramienta de negocios 100% en la nube.

¿Cómo podemos ayudar?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos. Si necesita ayuda, por favor contactanos.